Tunga förvaltarprofiler ansluter till Coeli – ny småbolagsfond lanseras

Coeli Asset Management meddelar att flera erfarna förvaltare med stark track record inom nordisk aktieförvaltning har anslutit till bolaget för att starta en ny fond inriktad på svenska småbolag. Initiativet kommer i en tid då många investerare söker exponering mot högväxande bolag som inte täcks av de stora indexen.

Bakgrund och syfte

Enligt Dagens Industri har rekryteringen av de nya förvaltarna syftat till att stärka Coelis kompetens inom den mindre bolagssegmentet, där möjligheter till överavkastning ofta anses vara större än i stora caps. Fondens mål är att identifiera bolag med stark tillväxtpotential, god lönsamhet och hållbara affärsmodeller.

Fondens struktur och strategi

Fonden kommer att förvaltas aktivt med en tydlig fokus på grundlig bolagsanalys och direktkontakt med företagsledningar. Förvaltarna kommer att:

• Söka efter bolag med årsomsättning under cirka 5 miljarder SEK och tydlig tillväxtkurva.
• Väga in faktorer som konkurrensfördelar, ledningskvalitet och ESG-aspekter i urvalsprocessen.
• Ha en relativt koncentrerad portfölj på ungefär 30–40 innehav för att kunna följa varje bolag nära.

Förvaltarna betonar att fonden inte kommer att jämföra sig mot ett bredare index utan istället mäta resultat mot en egen avkastningsmål som sätts utifrån fondens riskprofil.

Marknadsläge för småbolag i Sverige

Småbolagssegmentet på Stockholmsbörsen har historiskt sett levererat överavkastning jämfört med stora caps under perioder av ekonomisk återhämtning. En analys från Swedbank Robur visar att småbolagsfonden MSCI Sweden Small Cap Index gav en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 9,5 % under de senaste tio åren, jämfört med 7,2 % för stora caps. Samtidigt är volatiliteten högre, vilket gör aktiv förvaltning särskilt relevant.

Kommentar från förvaltarna

En av de nyanställda förvaltarna säger i intervjun med Dagens Industri:

“Man måste kunna bli bäst – inte bara följa marknaden, utan hitta de bolag som verkligen kan skapa värde över tid.”

Uttalandet speglar fondens ambition att kombinera djup analys med ett långsiktigt ägandehorisont.

Läs hela artikeln på Dagens Industri: Here